Deals & opportunities
Realtime pipeline per fase, verwachte sluitdatum en deal value.
Salesforce Koppeling
Salesforce Dashboard
CRM data realtime op kantoor. Pipeline, activiteiten en forecasting vanuit Salesforce.
Salesforce bevat alle verkoopdata van je bedrijf, maar die data blijft in Salesforce. Met Ralect komt die informatie op een kantoorscherm te staan, zodat je salesteam niet constant hoeft in te loggen om te weten hoe het ervoor staat.
Hoe werkt de koppeling?
Via de Salesforce REST API of SOQL-queries halen we de gewenste objecten en velden op. We configureren de koppeling op basis van jouw Salesforce-inrichting.
Voorbeelden van wat mogelijk is
Activiteiten
Hoeveel calls, mails en meetings zijn er deze week gelogd door je team?
Forecastingoverzicht
Verwachte maand- of kwartaalomzet op basis van open opportunities.
Performance per rep
Vergelijk de salesperformance van individuele verkopers op één scherm.
Veelgestelde vragen
Welke Salesforce-editie is vereist?
De koppeling werkt met Professional, Enterprise en Unlimited. API-toegang is vereist, wat beschikbaar is vanaf de Professional-editie.
Kan Ralect ook custom Salesforce-objecten uitlezen?
Ja. We kunnen ook custom objects en fields in Salesforce koppelen, afhankelijk van de complexiteit.
Hoe lang duurt het voordat mijn Salesforce dashboard live staat?
De meeste klanten zijn binnen 4 à 5 weken volledig live met een volledig ingericht dashboard dat op maat voor je gebouwd is.
Is de koppeling veilig?
We gebruiken OAuth 2.0 voor authenticatie en lezen alleen de data die nodig is voor het dashboard.
Gratis gepersonaliseerde demo
Hoe zou jouw bedrijf eruitzien als dashboard?
Gratis & vrijblijvend
Gepersonaliseerd voor jouw bedrijf
Reactie binnen 1 dag
Voor MKB-bedrijven die vooruit willen